从阿里云、腾讯云，公有云市场竞争格局

作者:佚名时间:2020-04-01 03:00:00 浏览:1251

先承认标题是有点标题党，标题仅是噱头重点在后面。在撰写本文时，我曾不下三次有过放弃的念头，原因就在于云计算的多家分析机构中，关于市场份额表述有着相当大的差别，单一引用一方数据很难得出精准的市场判断。Cys最近的报告披露，2019年中国公有云规模达到107亿美元，同比增长63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占据46.1%的市场份额，腾讯云则为17.3%。以此判定，2019年阿里云的公有云收入为346亿元（美元汇率设定为7），腾讯云为130亿元，根据两家公司财报，阿里云在2019自然年总营收为355亿元，腾讯云则为170亿元，剩余部分收入在何处。我们又仔细回看了四个季度以来Cys的报告，大致为：1.在2019年Q2，阿里云份额拿到了43%的低点，同期腾讯云占到17.2%，差距缩小；2.在Q4，阿里云增长迅速，拿到了46.4%的市场份额，而腾讯云在Q3拿到18.6%的高份额后，Q4反而有所下滑，Q4可谓是云计算竞争相当激烈的一个季度。当我们觉得这似乎可以当成结论之时，又看了其他机构的报告。在IDC报告中，2019上半年中国公有云的IaaS（基础设施即服务）的市场份额见下图：<img src="/Public/Upload/image/2020-04-01/20200401030000741547.jpg"/>虽然市场大致格局与Cys相同，但可以看到在Q2，腾讯云的IaaS市场份额是低于上个季度的，阿里云也略有下调。值得注意的是，IaaS作为公有云基础设施的最重要组成部分，2018年其规模占到公有云的一半以上（中国信通院数据，2018年公有云市场规模为525.4亿元，其中270亿为IaaS，22亿为PaaS，SaaS为145亿元），由于阿里云表示过自己不做SaaS（做开放平台），PaaS又在起步阶段，IaaS的规模大致可以反映出其公有云整体的大致走势。根据不同机构的数据做行业分析，由于基础的偏差可能会得出完全相左的结论，如何客观判断中国公有云市场的走向，份额以及竞争格局呢？看各家报告最大公约数：行业暗藏变化不同机构在采样基础数据时，由于源、分析模式，甚至是口径的不同，对数据的精准性会打一定折扣。对行业的趋势性判断，我们不妨先看各家报告的最大公约数。我们在多份报告中，均看到：PaaS（平台即服务）将成为重要增长点的描述。在中国信通院2019年的《云计算发展》中，预计“PaaS 市场规模仍将保持较高的增速”，IDC的《中国公有云服务市场（2019上半年）跟踪》中认为当期PaaS同期增长达到了92.6%，超过IaaS同期的72.2%，沙利文则预估2022年PaaS层市场规模将从2017年的12.2亿元达到242.9亿元，接近20倍的规模增长。其他机构报告都是此趋势，不再赘述。从大概规模看，若以中国信通院数据为参考，IaaS层270亿元的规模同比增速若在70%，则2019年为459亿元，2018年PaaS层的22亿元，到2019年大概为45亿元。IaaS+PaaS两部分共计504亿元。虽然对分季度的数据略有出入，但全年总规模IDC和Cys大致在同一区间，前者认为2019上半年总规模为54.2亿美元，后者则判断全年为107亿美元，我们判断2019年中国公有云总规模大致在750-780亿元这一区间。再寻找关于市场份额的公约数。IDC和Cys虽然在数据细节上有所差别，但都认为阿里云的市场占比是超过40%的（其中，Cys认为阿里云对公有云全年总占比为46.1%，IDC判断在IaaS以及IaaS+PaaS层占比为42%上下）。以此判断，阿里云的IaaS年收入大致为193亿元，PaaS层为19亿元左右。较之全年355亿元的总营收，剩余100多亿大致有少许的SaaS（如钉钉）以及政务云和金融云等领域的专有云部分，如在政务云的合作中，钉钉和高德地图开始成为主力出口，与河北的合作中，高德地图的出口价值开始体现，进行了 “一张地图游河北”工程。这大概是阿里云在2019年的主要发展脉络。腾讯云的判定就要复杂许多：1. Cys报告判定腾讯云的公有云年度总收入仅有130亿元，在年度170亿元总收入前提下，剩余的40亿元又在何处呢，还是Cys误差有如此之大；2. Cys和IDC对腾讯的份额判定也有较大偏差，前者在2019上半年判定总占比为17%上下，而后者则在12%上下。但粗略看，无论是何等标准数值，腾讯云IaaS+PaaS的年度总规模大致在60-80亿这一区间，是全年170亿总收入的一半不到，也低于Cys判断的130亿这一规模。这又是为何？我们分析原因大致为:相较于阿里在C端出口相对较弱这一事实，腾讯在C端优势较为明显，这使得腾讯云在诸多的项目中往往承载了由IaaS+PaaS向SaaS转移的功能，与云南合作的“一部游云南”项目，也是将云南省旅游数据整合，以微信和小程序为主要出口，提高服务水平，SaaS在腾讯的占比明显加大。此外，政务云部分的专有云或混合云也会占相当比例。结合中国信通院、IDC以及Cys等机构报告，2019年中国公有云的SaaS规模大致在200亿元上下，腾讯云保守起见在此数据大致为50亿元左右，占比大概在20%，超过总规模占比。这也可视为阿里云和腾讯云在发展上的一大分水岭。从发展路径看，IaaS仍然是阿里云的最重要拉动力，IDC认为2019上半年该部分增长了68.7%，同周期阿里云总收入同比增长70%。局部几乎与整体同步增长，根据我们前文测算2019年193亿元的IaaS总收入占同期阿里云总收入的60%左右。同期腾讯云的IaaS+PaaS占全年总营收也就是一半上下。换言之，根据双方所处赛道和优势不同，阿里云现阶段则侧重于IaaS为主的基础设施建设，也进行了向C端的尝试，但仍处于起步阶段，腾讯云在不占此部分先发优势前提下，在进行组织架构调整之后，率先从C端下手，提高市场占比，并借此摊薄摊销成本。云计算接下来又会怎么走？2018年对云计算行业是一个值得纪念的一年，本年度公有云超越了私有云，云计算的共享、弹性、高效理念更加深入人心。根据全球经验，云计算发展规律大致为：前期IaaS拉动，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其随着众多SaaS者加入，通过ERP、CRM、办公套件等企业参与推动云计算向C端渗透，其后IaaS再度成长，拉动增长。沙利文在此之前对中国云计算的增长曾做以下，见下图：<img src="/Public/Upload/image/2020-04-01/20200401030000470368.jpg"/>2017-2022年该机构的主要判断为：IaaS仍将保持最大份额，但速度将有所下降，SaaS维持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。根据2019年的发展与前文我们对数据的推演，与此趋势大致相同，也就是说，当前的中国云计算市场确实在进行发展的换轨周期.对于阿里云，现今需要的是在增速上要缓解对IaaS的过分依赖，该部分虽然比重极大，但新的增长点应该在PaaS以及在其后布局的SaaS之上（阿里云自己不做SaaS，但开放平台的完善有利于完善整个生态），也加大了智能化的研发，其部分目的也在于提高平台的吸引力，阿里云在IaaS方面则起步较慢，但希望通过由C端向IaaS端渗透，最近的合作能看出来，此外，我们在IDC的报告中，看出了一些端倪，见下图：<img src="/Public/Upload/image/2020-04-01/202004010300002991.jpg"/>在加入PaaS部分后，阿里云的市场占比降低0.2个百分点，腾讯云增加0.1个百分点，也就是说，PaaS对腾讯云的贡献要大于阿里云。根据沙利文，PaaS层在2022年将接近600亿元的规模，届时该部分市场显然将成为两家机构争夺的焦点。抛开“”这一粗暴市场形容词，在理性判断云计算的市场规模和走向时，我们认为大致上：1.短期内阿里云的领先优势不会改变，在疫情期间钉钉在办公、教学方面大放异彩也会加强其后在新领域的布局；2.相较于钉钉的办公软件属性，微信、QQ则处于日常社交的核心位置，在以公共服务为导向的招商中优势明显，如政务云、有对外业务的企业云部分，其与阿里云的差距会逐渐缩小。