自由“打工人”，能撑起一门万亿规模的大生意吗？

作者:佚名时间:2020-12-30 03:00:00 浏览:2926

<img src="/Public/Upload/image/2020-12-30/2020123003000059040.jpg" alt="自由“打工人”，能撑起一门万亿规模的大生意吗？"/> 来源|霞光社（ID：Globalinsights）23号，平安夜的前一天。下午四点半，程杰（化名）终于忙完了这两天加急的一个项目，将311名店员交付给了客户——一家连锁玩具零售商。程杰是灵活用工服务平台九尾科技（猫母公司）的一名项目经理，负责给公司的客户——有灵活用工需求的企业，做RPO（招聘流程外包）和BPO（业务外包）服务。三天前，客户发来需求，要为圣诞期间在全省40多家门店举办的“快闪”活动招300名，负责门店快闪活动的同时，协助活动的商品陈列、客户引导和活动接待等工作，三天内招满。项目交给程杰后，他开始从线上和线下同步推进，线上通过有大量人群的猫APP，线下则是通过各地的招聘领队。从招聘发布、人员筛选，到培训、排班，程杰在活动的前一天完成了311名店员的交付。玩具商店基于临时的用人需求，委托人力平台招聘短期店员，这样的形式在人力资源行业有一个专有的名字——灵活用工。灵活用工，是一种合理匹配岗位空缺与人才资源的模式，企业基于用人需求的波峰波谷，灵活地按照需求雇佣人才，双方不建立正式的全职劳务关系。具体来说，包括自由职业、业务外包和新经济下的、众包等等。传统行业中，连锁商超的节假日促销员、零售商店高流动性的导购；新兴行业中，电商平台的、直播平台的主播、外卖平台的骑手、在线教育机构的教师，很多都采用了这样的方式。随着年轻一代开始越发崇尚弹性工作、自由职业，金融、IT、传媒等高价值人力资源，也越来越多地开始采用灵活用工。未来数年，自由的“打工人”将会越来越多，这几乎是毋庸置疑的。在，灵活用工的渗透率约为35%。在，这一数字更是高达40%。而在目前的中国，仅为个位数。这个乍看起来有些“边缘”的行业，事实上规模相当可观。以全球市场来看，千亿级的企业不在少数。的Recruit、欧美的Manpower、Robert Half等，营收规模在400-1500亿元，市值在400-4500亿之间。以日、美的经验来看，在经济下行周期，灵活用工行业会加速发展。疫情之后，中国的灵活用工市场被进一步激活，西贝莜面村和盒马鲜生的“共享员工”事件，也让这个行业受到了更多关注。那么，未来几年中国的灵活用工市场将如何发展？这个赛道是否会诞生千亿级的本土企业？下阶段行业竞争的关键点又在哪里？带着这些问题，「霞光社」采访了灵活用工服务平台九尾科技创始人兼CEO王锐旭。九尾科技旗下拥有招聘平台“猫”、全职招聘平台“鹿用招聘”、校园求职招聘平台“云校招Live”等产品，并面向B端企业提供直营的灵活用工服务。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182805639?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>九尾科技创始人兼CEO王锐旭近几年来，这家公司经历了从To C的互联网招聘平台，到To B与To C并行的灵活用工平台的转型，服务了沃尔玛、Zara、名创优品、保利地产等147万家企业。对行业接下来的发展，王锐旭给出了自己的看法。灵活用工，不止4000亿2016年，中国人力资源服务行业营业总收入达11850亿元，正式跨入万亿门槛。按照人社部发布的《人力资源服务业发展行动计划》，预计到2020年，中国人力资源服务行业规模将达到2万亿。而具体到灵活用工市场的市场规模，目前尚没有权威的数据发布，综合多方的分析，大约在2000-4000亿之间。但这一数字还远没有见顶。中国人资服务行业起步很晚，对照发达国家的行业市场规模，有巨大的发展空间。王锐旭告诉「霞光社」，近几年来，行业的复合增速在21%-23%之间，并且有持续提速的势头。亿欧智库的一份报告显示，随着国内灵活用工需求持续上升，预计2020年国内灵活用工市场规模约7258.2亿元。结合估算的规模，以及当前的增速来看，这并不是一门“小生意”。在行业占有率极为分散的情况下，2019年，科锐国际、人瑞人才、万宝盛华、趣活等以灵活用工服务为主营业务的上市公司，收入分别为35亿、23亿、30亿、21亿。而尚未上市的九尾科技，王锐旭透露，今年的营收预计会突破20亿，明年公司也会将IPO提上日程。这个行业的规模化程度正在提升。国信证券研究报告显示，相比猎头等业务，灵活用工是一个相对能实现一定程度规模化的行业。国外成熟的灵活用工机构通常一个顾问可约400个员工，国内的灵活用工龙头大概可平均100-200个左右，且效率有望进一步提升。与此相对应，灵活用工服务的客单价也在向上走。王锐旭介绍，目前九尾科技外包业务的平均客单价在10万以上，头部客户的客单价能够达到千万级别。尽管许多职位看起来非常基础、日薪只有一两百元，但基于规模化效应，服务于B端企业的灵活用工平台收入能力已非常可观。那么，这些收入具体是通过哪些服务获得的？以九尾科技为例，其服务领域涵盖零售、商超、互联网、餐饮、房产、教育、金融等行业，直营服务包括/全职RPO（招聘流程外包）、BPO（业务外包）服务，以及薪酬、任务众包等。此外还提供招聘系统、薪酬系统、排班考勤系统等系统。这些专有名词可能有些抽象，以具体案例来讲，本文开头提到的玩具店快闪活动外包就是九尾科技的服务形式之一。此外，今年上市的连锁零售品牌名创优品也是九尾科技长期服务的客户。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182805861?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>九尾科技交付给名创优品的员工名创优品近年来平均每年开店600家，快速扩张的门店，需要招聘大量店员，在寒暑假、小长假、年底等高峰期，还需要大量的人员。在这个过程中，九尾科技为名创优品提供了定制化招聘用工方案，减少全职店员冗余，使门店人力尽可能高效利用，并在用人高峰期快速为其补充。淡季人力冗余，旺季人力紧缺，是很多零售企业都会面临的难题。灵活用工很好地解决了这个痛点，这种用工形式也正在被更多零售、餐饮企业接受。长远来看，这个行业的市场规模，远不止4000亿。自由“打工人”正在变多灵活用工，其特点体现在“灵活”二字，具体表现在工作时间、工作地点、工作内容、工作数量、支付方式、用工关系等方面的灵活，但这些要素并不一定全部具备。从这个标准来看，劳务派遣的流水线员工，早九晚六、上六休一、自由空间极小，只是计薪方式和合同关系转变，严格来说不属于本文讨论的灵活用工的范畴。因此，这个行业的C端，一般来说是自由职业者和人群。“自由职业”正在成为时下的热门话题，其中，人们经常探讨的一个议题是：自由的打工人会越来越多吗？王锐旭的非常笃定——会。经济环境的整体下行将是最关键的“催化剂”。以欧美、的经验来看，经济下行周期，尤其是每逢经济危机，灵活用工行业会迎来发展高峰期。专注人资赛道的投资人焦阳认为，中国灵活用工赛道的发展契合“时光机理论”，目前的发展阶段大致相当于的60年代、的80年代末。这种情况，具体到行业的供需两端——求职者和企业，各有原因。从个人的角度来看，外卖、快递、电商以及O2O等新经济形态的出现，提供了大量适合灵活就业的岗位，大批城市新蓝领出现。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182805371?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>与此同时，90 后、00 后逐步进入就业市场，新一代求职者的就业观念在发生改变，越来越多的年轻人倾向选择更为灵活的就业方式。另一方面，王锐旭认为，经济下行会使社会个体平均收入水平下降，为了维持原有的消费水平，会有更多全职就业者尝试，或用灵活用工的方式最大化个人价值。可以看到，在媒体和社交媒体上，关于“自由职业”的讨论正在与日俱增。知乎上，围绕“自由职业”有4.2万个讨论、13.4万订阅。类似“走向自由职业的必做的十种准备”、“盘点那些高收入的自由职业”这样的话题数不胜数。此外，关于“”、“副业”的讨论也十分热烈。而从企业的角度来看，经济增速降档，正在迫使企业走向精细化的道路。王锐旭认为，过去几十年间，巨大的经济发展红利掩盖了许多企业粗犷经营的问题，即便在人力冗余的情况下，企业仍能够快速增长。但随着红利消退，精细化、节约人力成本，成为许多企业不得不考虑的问题。国信证券分析师也表达了类似的观点：随着宏观经济的承压、国际贸易摩擦、人口红利的衰退以及社保新规的完善，会使企业用工压力增大，更倾向于采用灵活用工的方式满足生产。具体数据层面，近日发布的《中国灵活用工发展报告(2021)》蓝皮书显示，56.84%的企业希望通过灵活用工获取“普通员工”，65.24%的企业期望通过灵活用工获取专业性、技术性或高层次人才。此外，政策的支持、第三产业的爆发，也成为灵活用工行业发展的重要推力。“第二产业的流水线生产等很多环节，人力正逐渐被机器替代，”王锐旭表示，“但第三产业的人力是难以替代的，第三产业的快速发展会成为灵活用工持续生长的沃土。”综合来看，自由打工人群体将会越来越多。灵活用工服务行业奔向万亿规模，应该只是时间问题。钱，烧不出未来以发达国家的经验来看，这个行业像一只稳健的“慢牛”，美、日的灵活用工产业都经历了长达近30年的持续上升期。不过，业内人士分析，中国达到同样渗透率的时间很会大大缩短，可能会在十年内完成。在一个行业的成长过程中，资本一向扮演着重要的角色。那么资本又是如何看待灵活用工这个行业的？2014-2015年，灵活用工的概念在国内还没有形成特别清晰的赛道，以切入的招聘平台曾获得过一阵资本的追捧，斗米、青团社、实习僧等平台都在那个时期完成了融资，作为“猫”的母公司，九尾科技也在那个时间段融到了钱。但随后几年，资本环境整体趋紧，对这个赛道也愈发谨慎。王锐旭告诉「霞光社」，到了2016年，资本已经开始关注平台的交易数据、盈利等核心指标，很少再有机构愿意为“用户规模”的故事买单。这期间，一些盲目烧钱的平台陆续倒下。2015年曾获得蓝驰创投千万美元融资的平台“探鹿”，在2016年7月被爆出裁员、关店，随后被证实倒闭。这家公司曾用返现的方式进行推广，据传其倒闭的原因正是资金链断裂。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182805876?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>倒下的“探鹿”近两年，资本对这个赛道的热情逐步回温。随着“金税三期”和“社保税征”的出台和推进，去年开始，灵活用工这个细分赛道开始在企服领域逐渐吃香起来。但从行业实际的融资情况来看，回温可能需要一个过程。2019年，披露出来的灵活用工融资案例并不多。这其中的因素很多，原因之一可能是行业发展周期存在一定的不确定性。大家普遍认可行业的长期发展前景，但部分机构对其能否加速驶入快车道仍有疑虑。在市场整体“缺钱”的情况下，一些资本更愿意选择能够快速获得回报的项目。不过，资本可能并不是接下来产业发展和行业竞争的关键因素。王锐旭认为，互联网行业用资本“砸”出规模的玩法，在这个赛道上已不适用。从流量端来说，随着国内流量红利的消退、流量成本的拉升，获客成本已经今非昔比。而且，C端流量也并不是下阶段行业竞争的核心点。对人资行业的理解和积淀、对线下资源的撬动和整合、品牌效应和B端用户的粘性、技术赋能和数据体量等等，都无法在短时间内用钱解决。“这个行业里钱能买到的东西非常有限，”王锐旭说，“资本更多已经是背书作用。”钱烧不出未来，但自我造血的能力是至关重要的。王锐旭曾有线下创业经历，九尾科技也通过撬动B端实现了规模化利润。此外，目前居于行业第一梯队的几家平台，也都曾对外宣布过实现盈利的。2020年，疫情下，灵活用工的概念进一步走红，资本明显表现出了更高的热情。据不完全统计，2020年6月到现在，灵活用工行业的融资事件已超过去年全年。仅在本月，就有盖雅工场、熊猫云聘等灵活用工服务机构获得融资，投资方中不乏GGV纪源资本、腾讯、经纬中国等大型机构。毫无疑问，资本在升温。但走到聚光灯下的灵活用工行业，接下来会一帆风顺吗？ 奔向万亿的路上，暗礁丛生风似乎吹了起来。但风口之下，行业仍存在诸多挑战，一些新现象也需要更加审慎地看待。以疫情期间曾刷屏的“共享员工”来说，王锐旭认为，作为灵活用工的一种形式，“共享员工”并不是值得平台追逐的盈利点。年初疫情爆发后，餐饮、旅游、线下教育等行业停摆，但外卖、电商等行业人手紧张，快递员、分拣员、司机等整个配送链条都人手匮乏。2月，阿里旗下零售平台盒马鲜生宣布联合西贝等餐饮品牌达成“共享员工”合作，西贝部分员工入驻盒马各地门店，参与打包、分拣、上架等工作。盒马之后，京东7FRESH、苏宁物流、联想集团等公司也先后宣布类似计划。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182805832?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>后来，一些企业试图从这个点切入，寻找机会。但王锐旭认为，“共享员工”是极端情况下的特殊产物，从商业模式上来看，中介服务机构并没有利润空间，应更多从公益角度出发去对待。九尾科技在疫情期间推动的“共享员工”项目就是从公益出发，主要服务了200多家口罩厂、消毒用品厂，为其招募作业工人和志愿者。除了商业模式，共享员工还存在专业分工差异、劣币驱逐良币效应、市场问题等诸多难题，都是需要谨慎对待的。此外，王锐旭提出，灵活用工平台所服务的行业出现的垄断趋势、部分企业存在的客户过于集中等问题，也会给行业或自身发展带来不利影响。“比如我们服务的外卖行业，我们更希望多家外卖平台保持长期竞争，而不是一家独大，电商、出行这些行业也一样，否则服务方的话语权将被不断压缩。”王锐旭说。这也是九尾科技广泛拓展包括传统行业在内的多行业客户，而没有过分追逐某些新兴领域的原因。可以看到，随着某种新兴经济形态而兴起的服务平台，如一些外卖骑手众包公司，已经开始陷入客户过度集中的困境。今年7月在美股上市的趣活科技，就因过渡依赖美团、饿了么而受到诟病，其股价也从上市当天的高点20美元，一路跌至今天的7.39美元。财报显示，2017至2019年间，趣活的毛利润分别为0.286亿元、1.166亿元、1.623亿元，对应的毛利率为4.4%、7.9%、7.9%，平均毛利率为6.7%。利润空间被不断压缩，这恐怕是任何一家企业都不乐见的。此外，行业服务效率如何进一步提升？分散的行业数据如何充分整合？随着政策的调整，如何确保合规性？区域性平台如何打破地域限制，做到更大规模？在奔向万亿的道路上，灵活用工行业的从业者们还要趟过更多暗礁。 产业整合战悄然打响行业正悄然生变，一个最为明显的趋势是，已从线上转移到了线下。在灵活用工的产业链条上，以服务种类的维度，可划分为流量型、交付型、支付型、型等；以角色划分，则可大体分为C端、B端、中介端等三个环节。早期的互联网平台大多以C端用户切入，提供流量型的招聘中介服务。现阶段来说，已经很难从这个点切入了。流量成本是原因之一，另一个原因是用户粘性。事实上，招聘平台的C端用户，使用频次和用户粘性其实远高于全职招聘平台。王锐旭告诉「霞光社」，全职求职者在找到一份工作后，平均在1年半左右之后会再次使用求职平台，而人员的求职频次则要高得多。而且，“用户在某个平台上找，发现高效、安全、放心，自然会选择继续使用。”王锐旭说，流量成本的提升反而是公司所乐见的。猫积累了超过3300万用户，而且已在这个圈层形成了品牌效应和粘性。“我们的自营职位，对人员承担100%的责任；对于非自营岗位，则设置了企业认证等审核措施，并做了一套基于历史数据的评估分级体系，我们还研发了筛选‘黑中介’的大数据系统，尽可能保障用户权益。”从这些角度看，互联网C端流量的争夺战已趋于完结。当前已积累的用户规模、岗位规模以及大数据，形成了一个竞争的分水岭。而下阶段的竞争重点，可能会落在“规模化”。如前文所说，国内灵活用工行业目前集中度很低。国信证券研报显示，国内人力资源行业2018 年TOP5仅5%左右市场份额，对比Recruit 12%-15%，ADP 15%的市占率，国内龙头提升空间广阔。其中，灵活用工细分领域集中度较高于整体，TOP5约占9%，但仍处在较低水平。换句换说，行业格局还未形成。因此，“小龙头”们不仅能够分享行业成长的整体红利，还可依托自身优势加速市场份额提升，空间很大。至于接下来竞争的关键点，王锐旭认为，是企业的产业整合能力。“各家会从不同的领域切入，以某一环节为支点，撬动整个产业链。”他介绍了九尾科技下阶段的发展方向。一方面，做好产品端的细分服务和整体协同：服务于社会人员和大学生的招聘平台“猫”，服务于城市新蓝领的全职招聘平台“鹿用招聘”、服务于应届毕业生的校园求职招聘平台“云校招Live”，技术底层和数据相互打通，细分领域则深耕服务、做好品牌。<img src="i.guancha.cn/bbs/2020/12/28/20201228182806582?imageView2/2/w/500/format/jpg" alt="500"/>九尾科技旗下产品另一方面，线下的资源整合和客户拓展将成为重要支点。在王锐旭看来，线下资源是整合产业的重中之重。目前，九尾科技已积累了2000多个线下中介，分布在全国各地，王锐旭称之为“领队”。“如果能把全国2万规模的领队进一步整合，将形成更强的壁垒。”此外，他认为，做好头部B端客户的服务质量和粘性也是至关重要的。对于行业整合、垂直做穿，焦阳认为有三种形式：行业垂直，专注服务某个行业从而形成壁垒；人群垂直，通过精准，在某类群体中形成专属品牌效应，如在校生、自由职业者、蓝领、白领；地区垂直，专注于本地资源和业务，形成地域性的资源壁垒，成为当地龙头。从各方的观点来看，行业的集中、产业的整合，将会是下阶段的重要趋势。

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